Salesforce Tableau
Entscheidungen auf Basis verlässlicher Zahlen statt Excel-Exporte und Bauchgefühl: Tableau macht Daten aus Salesforce, ERP und weiteren Quellen sichtbar und mit KI auswertbar. Wir verbinden Ihre Datenquellen, definieren Kennzahlen und führen Tableau in Ihren Teams ein.
Aus Daten werden Entscheidungen
Tableau gehört seit 2019 zu Salesforce und ist eine der verbreitetsten Analyseplattformen. Mit interaktiven Dashboards, Datenaufbereitung und KI-gestützten Funktionen analysieren Fachbereiche ihre Daten selbst, ohne für jede Auswertung eine Anfrage an die IT zu stellen.
- Interaktive Dashboards für Vertrieb, Service und Management
- Daten aus Salesforce, ERP, Datenbanken und Dateien verbinden
- Kennzahlen mit Tableau Pulse automatisch verfolgen
- Tableau Next für agentenbasierte Analysen in Salesforce
Zusammenhänge erkennen
Muster, Ausreißer und Trends werden im Diagramm sichtbar, die in Tabellen untergehen.
Self-Service-Analysen
Fachbereiche beantworten ihre Fragen selbst, statt auf den nächsten Bericht zu warten.
Alle Quellen
Salesforce, ERP, Data Warehouse und Tabellen in einer gemeinsamen Auswertung.
Eine Wahrheit
Zentral definierte Kennzahlen sorgen dafür, dass alle mit denselben Zahlen arbeiten.
Analysen, die mitdenken
Tableau Next ist die agentenbasierte Analyseplattform von Salesforce. Sie läuft auf der Salesforce-Plattform, nutzt Data 360 als Datenbasis und Tableau Semantics als gemeinsame Bedeutungsschicht für Kennzahlen. KI-Agenten unterstützen bei der Datenaufbereitung, beantworten Fragen in natürlicher Sprache und überwachen Kennzahlen. Tableau Next ergänzt Tableau Cloud und Tableau Server und kann deren Inhalte einbeziehen.
Dashboards für das ganze Unternehmen
Mit Tableau Desktop und dem Web-Authoring erstellen Sie interaktive Dashboards und veröffentlichen sie in Tableau Cloud oder auf Ihrem eigenen Tableau Server. Berechtigungen regeln, wer welche Inhalte sieht, und Datenquellen werden zentral gepflegt.
- Interaktive Dashboards mit Filtern und Drilldowns
- Tableau Cloud als SaaS oder Tableau Server im eigenen Betrieb
- Datenaufbereitung mit Tableau Prep
- Dashboards in Salesforce und andere Anwendungen einbetten
Kennzahlen, die sich melden
Tableau Pulse bringt die wichtigsten Kennzahlen zu den Menschen, die sie brauchen: mit automatisch erzeugten Erläuterungen, wenn sich etwas verändert, im Browser, auf dem Smartphone oder in Slack. Tableau Agent unterstützt beim Erstellen von Berechnungen und Visualisierungen per natürlicher Sprache.
- Persönliche Kennzahlen-Übersichten statt Berichtsflut
- KI-generierte Zusammenfassungen von Veränderungen
- Benachrichtigungen per E-Mail und in Slack
- Fragen an die Daten in natürlicher Sprache
CRM-Daten richtig auswerten
Salesforce-Berichte stoßen an Grenzen, sobald Daten aus mehreren Systemen zusammenkommen oder längere Zeiträume betrachtet werden. Tableau verbindet Ihre CRM-Daten mit ERP, Finanz- und Produktdaten, damit Pipeline, Umsatz und Service gemeinsam auswertbar werden.
- Salesforce-Connector für Objekte und Berichte
- Anbindung an Data 360 für vereinheitlichte Kundendaten
- Gemeinsame Kennzahlen für Vertrieb, Service und Finance
- Dashboards direkt in Salesforce-Seiten einbetten
Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Produkt und Lizenz ab: Tableau Cloud, Tableau Server, Tableau+ und Tableau Next unterscheiden sich vor allem bei KI-Funktionen und Datenbasis. Wir klären mit Ihnen, welche Kombination zu Ihrer Datenlandschaft passt.
Welches Tableau für welchen Zweck
Tableau ist heute eine Produktfamilie. Diese Bausteine begegnen Ihnen am häufigsten, und nicht jedes Unternehmen braucht alle.
Tableau Cloud
Die von Salesforce betriebene Plattform zum Erstellen, Teilen und Verwalten von Dashboards.
Tableau Server
Dieselben Funktionen im eigenen Rechenzentrum oder in Ihrer Cloud-Umgebung betrieben.
Tableau Pulse
Kennzahlen mit KI-Erläuterungen für Fachanwender, auf allen Geräten und in Slack.
Tableau Next
Agentenbasierte Analysen auf der Salesforce-Plattform mit Data 360 und Tableau Semantics.
So bringen wir Tableau in Ihr Unternehmen
Gute Dashboards beginnen nicht beim Diagramm, sondern bei den Fragen, die Ihr Unternehmen beantworten will, und bei sauberen Daten.
Bestandsaufnahme
Fragestellungen, Datenquellen, bestehende Berichte und Datenqualität verstehen.
Konzeption
Kennzahlen definieren, Datenmodell, Produktwahl und Berechtigungen festlegen.
Integration
Salesforce, ERP und weitere Quellen anbinden, Daten aufbereiten und automatisieren.
Implementierung
Dashboards und Kennzahlen gemeinsam mit den Fachbereichen bauen, testen und schulen.
Betrieb & Weiterentwicklung
Plattform betreuen, Nutzung auswerten und neue Analysen sowie KI-Funktionen ergänzen.
Häufige Fragen zu Tableau
Ihre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir antworten persönlich.
Gehört Tableau zu Salesforce?
Ja, Salesforce hat Tableau 2019 übernommen. Tableau bleibt als eigenständige Produktfamilie erhältlich und funktioniert auch ohne Salesforce CRM. Gleichzeitig wächst die Integration, etwa mit Tableau Next auf der Salesforce-Plattform und Tableau Pulse in Slack.
Was ist Tableau Next?
Tableau Next ist die agentenbasierte Analyseplattform von Salesforce. Sie baut auf Data 360 und Tableau Semantics auf und nutzt KI-Agenten für Datenaufbereitung, Fragen in natürlicher Sprache und die Überwachung von Kennzahlen. Funktionen kommen laufend hinzu, deshalb prüfen wir den aktuellen Stand für Ihren Anwendungsfall.
Was kostet Tableau?
Tableau wird pro Nutzer und Jahr lizenziert, mit unterschiedlichen Rollen wie Creator, Explorer und Viewer. Hinzu kommen Pakete wie Tableau+ mit erweiterten KI-Funktionen. Aktuelle Preise erhalten Sie bei Salesforce bzw. Tableau, wir helfen bei der passenden Mischung aus Lizenzen.
Tableau Cloud oder Tableau Server?
Tableau Cloud wird von Salesforce betrieben und erhält neue Funktionen in der Regel zuerst, darunter viele KI-Funktionen. Tableau Server betreiben Sie selbst und behalten volle Kontrolle über Infrastruktur und Daten. Die Wahl hängt von Datenschutzanforderungen, IT-Strategie und gewünschten Funktionen ab.
Wie verbinde ich Tableau mit Salesforce?
Tableau bringt einen Salesforce-Connector mit, über den Sie Objekte und Berichte direkt anbinden. Für größere Datenmengen und vereinheitlichte Kundendaten bietet sich die Anbindung über Data 360 oder ein Data Warehouse an. Dashboards lassen sich anschließend wieder in Salesforce-Seiten einbetten.
Gibt es Tableau kostenlos?
Mit Tableau Public gibt es eine kostenlose Version, deren Visualisierungen allerdings öffentlich im Internet sichtbar sind. Für Unternehmensdaten ist sie daher nicht geeignet. Für einen ersten Eindruck der kommerziellen Produkte bietet Tableau zeitlich begrenzte Testversionen an.
Bereit für bessere Entscheidungen?
Ob erste Dashboards, Anbindung an Salesforce oder der Schritt zu Tableau Next: In einem ersten Gespräch klären wir, wo Sie stehen und wie Sie schnell zu belastbaren Zahlen kommen.
