Salesforce Slack
Kundendaten, Abstimmungen und Freigaben dort, wo Ihre Teams ohnehin arbeiten: Slack gehört zu Salesforce und bringt CRM, Workflows und KI-Agenten in die Unterhaltung. Wir verbinden Slack mit Ihrem Salesforce, gestalten die Abläufe und begleiten die Einführung.
Wo Gespräche und CRM zusammenkommen
Slack ist seit 2021 Teil von Salesforce. In Kanälen, Direktnachrichten und Huddles stimmen sich Teams ab, und über die Salesforce-Integration stehen Accounts, Opportunities und Fälle direkt daneben. So entstehen Entscheidungen nicht mehr in E-Mail-Ketten, sondern nachvollziehbar und mit den passenden Daten.
- Kanäle für Teams, Projekte, Kunden und Partner
- Salesforce-Datensätze in Slack ansehen und bearbeiten
- Workflows und Freigaben ohne Medienbruch
- Slackbot und Agentforce als KI-Unterstützung
Kürzere Wege
Rückfragen, Freigaben und Übergaben laufen im Kanal statt in langen E-Mail-Verläufen.
CRM im Gespräch
Kundendaten aus Salesforce stehen genau dort, wo über den Kunden gesprochen wird.
Weniger Handarbeit
Wiederkehrende Abläufe starten per Workflow und melden ihren Status zurück in den Kanal.
Über Firmengrenzen
Mit Slack Connect arbeiten Sie mit Kunden, Partnern und Dienstleistern im selben Kanal.
KI-Agenten direkt im Arbeitsalltag
Salesforce positioniert Slack als Oberfläche, in der Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten. Der neue Slackbot beantwortet Fragen aus Unterhaltungen, Dateien und, mit den passenden Berechtigungen, aus Salesforce. Agentforce-Agenten lassen sich in Slack bereitstellen und arbeiten dort mit Ihren CRM-Daten und Prozessen, immer innerhalb der Rechte des jeweiligen Nutzers.
Kundendaten im Kanal statt im Postfach
Über die Salesforce-Integration verknüpfen Sie Kanäle mit Accounts, Opportunities oder Fällen. Das Team sieht die wichtigsten Daten, erhält Benachrichtigungen zu Änderungen und aktualisiert Datensätze, ohne Slack zu verlassen.
- Salesforce-Kanäle für Kunden, Deals und Projekte
- Datensätze suchen, teilen und direkt aktualisieren
- Benachrichtigungen bei wichtigen Änderungen im CRM
- Listen und Berichte aus Salesforce im Blick
Abläufe automatisieren, wo sie entstehen
Mit dem Workflow Builder bilden Sie wiederkehrende Abläufe ohne Programmierung ab: Anfragen erfassen, Freigaben einholen, Teams informieren. In Verbindung mit Salesforce Flow stoßen Ereignisse im CRM Schritte in Slack an und umgekehrt.
- Formulare und Anfragen strukturiert im Kanal erfassen
- Freigaben für Rabatte, Angebote oder Ausnahmen
- Salesforce Flow und Slack in beide Richtungen verbinden
- Status und Ergebnisse automatisch zurückmelden
Zusammenarbeit ohne Umwege
Viele Abstimmungen betreffen Menschen außerhalb des eigenen Unternehmens. Mit Slack Connect teilen Sie Kanäle sicher mit Kunden, Partnern und Dienstleistern, und Huddles ersetzen das kurzfristig angesetzte Meeting.
- Gemeinsame Kanäle mit externen Organisationen
- Huddles für spontane Abstimmungen per Audio und Video
- Canvases und Listen für Wissen und Aufgaben im Kanal
- Suche über Nachrichten, Dateien und verbundene Apps
Der Funktionsumfang hängt vom Slack-Plan ab. Es gibt einen kostenlosen Plan mit eingeschränktem Nachrichtenverlauf, Workflows und erweiterte KI-Funktionen wie der Slackbot setzen kostenpflichtige Pläne voraus. Wir klären mit Ihnen, welcher Plan zu Ihren Anforderungen passt.
Wo Slack und Salesforce zusammen wirken
Den größten Nutzen bringt Slack dort, wo viele Rollen an einem Kunden oder Vorgang arbeiten und heute Informationen zwischen E-Mail, Telefon und CRM verloren gehen.
Vertrieb
Deal-Kanäle mit Opportunity-Daten, schnelle Rückfragen an Fachbereiche und Freigaben für Angebote.
Service
Fälle gemeinsam mit Experten lösen, Eskalationen im Kanal bündeln und Wissen festhalten.
Projekte & Partner
Kunden und Partner per Slack Connect einbinden, Status und Dokumente an einem Ort.
Interne Services
IT- und HR-Anfragen strukturiert per Workflow erfassen und mit KI-Unterstützung beantworten.
So bringen wir Slack und Salesforce zusammen
Ein neues Tool allein ändert keine Zusammenarbeit. Entscheidend sind klare Kanalstrukturen, saubere Integration und Teams, die wissen, wofür Slack da ist.
Bestandsaufnahme
Kommunikationswege, Salesforce-Prozesse, bestehende Tools und Ihren Slack-Plan verstehen.
Konzeption
Kanalstruktur, Berechtigungen, Integrationen und die wichtigsten Workflows festlegen.
Integration
Salesforce-Integration, Flows, Benachrichtigungen und gegebenenfalls Agentforce einrichten.
Einführung
Pilotteam, Schulung und Spielregeln, damit Slack im Alltag ankommt.
Betrieb & Weiterentwicklung
Neue Workflows und KI-Anwendungsfälle umsetzen und die Nutzung regelmäßig prüfen.
Häufige Fragen zu Slack
Ihre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir antworten persönlich.
Gehört Slack zu Salesforce?
Ja. Salesforce hat Slack 2021 übernommen. Slack bleibt ein eigenständiges Produkt mit eigenen Plänen, ist aber eng mit der Salesforce-Plattform verzahnt, etwa über Salesforce-Kanäle, die Salesforce-Integration und Agentforce in Slack.
Gibt es Slack kostenlos?
Ja, Slack bietet einen kostenlosen Plan. Er ist unter anderem beim Nachrichtenverlauf, der Zahl der Apps und bei Huddles eingeschränkt. Für den produktiven Einsatz im Unternehmen sind meist die Pläne Pro, Business+ oder Enterprise+ sinnvoll, aktuelle Preise finden Sie bei Slack.
Wie verbinde ich Slack mit Salesforce?
Salesforce stellt eine offizielle Integration bereit, die in Salesforce und im Slack-Workspace eingerichtet wird. Danach lassen sich Datensätze in Slack anzeigen und bearbeiten, Benachrichtigungen versenden und Kanäle mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen. Für individuelle Abläufe kommen Salesforce Flow und der Workflow Builder hinzu.
Was ist Agentforce in Slack?
Agentforce ist die KI-Agenten-Plattform von Salesforce. In Slack können Agenten Fragen zu CRM-Daten beantworten, Inhalte zusammenfassen und Aktionen ausführen, jeweils im Rahmen der Berechtigungen des Nutzers. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von Ihren Slack- und Salesforce-Lizenzen ab.
Was kann der neue Slackbot?
Salesforce hat den Slackbot zu einem KI-Assistenten ausgebaut, der Fragen auf Basis von Unterhaltungen, Dateien und verbundenen Systemen beantwortet, Inhalte erstellt und Aufgaben organisiert. Mit verbundenem Salesforce bezieht er auch CRM-Daten ein. Der dauerhafte Zugang ist an die Pläne Business+ und Enterprise+ gebunden.
Ist Slack datenschutzkonform nutzbar?
Slack bietet unter anderem Datenresidenz in der EU, Verschlüsselung und umfangreiche Administrationsfunktionen, je nach Plan. Ob und wie Sie Slack DSGVO-konform einsetzen, hängt von Konfiguration, Verträgen und Ihren internen Regeln ab. Wir unterstützen bei der technischen Umsetzung, die rechtliche Bewertung gehört zu Ihrem Datenschutzbeauftragten.
Slack und Salesforce verbinden?
Ob Neueinführung von Slack oder Integration in ein bestehendes Salesforce: In einem ersten Gespräch klären wir, welche Abläufe sich lohnen und wie Sie starten.
