Salesforce Financial
Services
Cloud
Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen brauchen eine vollständige Sicht auf ihre Kunden und zugleich strenge Regeln, wer was sehen darf. Die Salesforce Financial Services Cloud verbindet beides. Wir gestalten Ihre Beratungs- und Serviceprozesse, implementieren die Lösung und integrieren Ihre Kernsysteme.
Beziehungen verstehen. Regeln einhalten.
Die Financial Services Cloud ist die Branchenlösung von Salesforce für Banking, Wealth Management und Versicherungen, inzwischen auch als Agentforce Financial Services bezeichnet. Sie bildet Kunden, Haushalte, Finanzkonten und Ziele in einem Datenmodell ab, das für regulierte Branchen gebaut ist.
- Kunden, Haushalte und Beziehungen übersichtlich darstellen
- Finanzkonten, Ziele und Pläne im Kundenkontext
- Datenfreigaben nach Rolle mit Compliant Data Sharing
- Vorgefertigte KI-Agenten für Beratung und Service
Kunden im Kontext
Konten, Ziele, Beziehungen und Interaktionen eines Kunden auf einen Blick.
Daten gezielt teilen
Sensible Kundendaten sehen nur die Personen, die ihre Rolle dazu berechtigt.
Besser vorbereitet
Berater gehen mit Zusammenfassungen und offenen Themen ins Gespräch statt mit Suchaufwand.
Schnellere Prozesse
Anträge, Serviceanfragen und Folgeaufgaben laufen geführt und nachvollziehbar.
Viele Systeme. Ein Kunde.
Kontodaten liegen im Kernbankensystem, Depots in der Vermögensverwaltung, Verträge beim Versicherer und Gesprächsnotizen im Postfach des Beraters. Für den Kunden ist das eine Beziehung, für Ihre Mitarbeitenden ein Puzzle. Die Financial Services Cloud führt diese Sicht zusammen, ohne Ihre Kernsysteme zu ersetzen.
Beziehungen sichtbar machen
Das Actionable Relationship Center zeigt, wie Personen, Haushalte, Unternehmen und Ansprechpartner zusammenhängen. Finanzkonten, Ziele und Pläne stehen direkt am Kunden, sodass Berater Chancen und Risiken früh erkennen.
- Haushalte und Firmenverflechtungen visualisieren
- Finanzkonten und Bestände aus Kernsystemen anzeigen
- Finanzielle Ziele und Pläne gemeinsam verfolgen
- Gesprächsvorbereitung mit KI-generierter Zusammenfassung
Anträge und Anliegen geführt bearbeiten
Von der Kontoeröffnung über den Kreditantrag bis zur Schadensmeldung: Mit Omnistudio und Service Process Studio bilden Sie Abläufe als geführte Prozesse ab. Ergänzende Pakete wie Digital Origination oder Digital Insurance decken spezielle Fachprozesse ab.
- Geführte Abläufe für Service und Antragsstrecken
- Kredit- und Einlagenanträge mit Digital Origination
- Inkasso und Forderungsmanagement als Zusatzpaket
- Service-Agenten für Banking und Versicherung
Vertrauen ist Teil des Datenmodells
In regulierten Branchen entscheidet nicht nur, was ein System kann, sondern wer welche Daten sehen darf. Mit Compliant Data Sharing legen Sie fest, welche Kunden- oder Deal-Daten an welche Personen gehen, abhängig von ihrer Rolle am Kunden oder an der Opportunity. So bleiben etwa Insiderinformationen im richtigen Kreis.
- Freigaben je Datensatz und Rolle statt pauschaler Sichtbarkeit
- Beteiligte mit Zugriff direkt im Beziehungsbild sehen
- Dokumentierte Abläufe für Prüfungen und Revision
- Agentforce-Agenten innerhalb definierter Leitplanken
Welche Anforderungen etwa aus DSGVO, MaRisk oder DORA für Sie gelten und wie sie technisch umgesetzt werden, klären wir gemeinsam mit Ihrer Compliance. Funktionsumfang und Zusatzpakete hängen von Edition und Lizenz ab.
Eine Plattform, drei Schwerpunkte
Die Financial Services Cloud bringt für jede Sparte passende Datenstrukturen und Prozesse mit, auf einer gemeinsamen Salesforce-Plattform.
Banking
Privat- und Firmenkunden betreuen, Anträge bearbeiten und Serviceanliegen über alle Kanäle steuern.
Wealth Management
Haushalte, Depots und Finanzziele im Blick behalten und Beratungsgespräche gezielt vorbereiten.
Versicherung
Policen, Schäden und Vermittler verwalten, mit einer eigenen Lösung für Maklerunternehmen.
Daten & KI
Mit Data 360, Analysen und Agentforce Kundendaten nutzen, ohne die Kontrolle abzugeben.
So begleiten wir Ihre Einführung
In Finanzunternehmen zählen Sicherheit und Nachvollziehbarkeit von Anfang an. Daran richten wir jedes Projekt aus.
Bestandsaufnahme
Beratungs- und Serviceprozesse, Kernsysteme und regulatorische Vorgaben gemeinsam erfassen.
Konzeption
Datenmodell, Sichtbarkeiten, Rollen und passende Edition samt Zusatzpaketen festlegen.
Implementierung
Kundensicht, geführte Prozesse und Datenfreigaben schrittweise einführen und testen.
Integration
Kernbanken-, Bestands- und Dokumentensysteme anbinden und Daten sauber migrieren.
Betrieb
Schulung, Support und Weiterentwicklung, etwa Agentforce für Berater und Service.
Häufige Fragen zur Financial Services Cloud
Ihre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir antworten persönlich.
Was ist die Salesforce Financial Services Cloud?
Die Financial Services Cloud ist die Branchenlösung von Salesforce für Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen. Sie erweitert das Salesforce CRM um ein Datenmodell für Finanzkonten, Haushalte, Ziele und Beziehungen sowie um Funktionen für regulierte Branchen. Salesforce bezeichnet sie inzwischen auch als Agentforce Financial Services.
Ersetzt die Financial Services Cloud unser Kernbankensystem?
Nein. Kernbanken-, Bestands- und Depotsysteme bleiben führend für Buchungen und Verträge. Die Financial Services Cloud ist die Ebene für Kundenbeziehung, Beratung und Service und zeigt Daten aus diesen Systemen über Schnittstellen an.
Was ist Compliant Data Sharing?
Compliant Data Sharing ist eine Funktion der Financial Services Cloud, mit der Sie Kunden- und Deal-Daten gezielt für einzelne Personen oder Gruppen freigeben. Grundlage ist die Rolle, die jemand an einem Kunden oder einer Opportunity hat. So lassen sich etwa Informationsbarrieren im Firmenkundengeschäft abbilden.
Welche KI-Funktionen bietet die Financial Services Cloud?
Salesforce liefert vorgefertigte Agentforce-Vorlagen, etwa für Finanzberater und Banker, für Service im Banking und in der Versicherung sowie für digitale Kreditprozesse. Dazu kommen Zusammenfassungen zur Gesprächsvorbereitung. Welche Agenten verfügbar sind, hängt von Edition und Lizenz ab, und jeder Einsatz sollte mit Ihrer Compliance abgestimmt werden.
Ist die Financial Services Cloud für Versicherungen geeignet?
Ja. Neben Banking und Wealth Management deckt sie Versicherungsprozesse ab, mit Zusatzpaketen wie Digital Insurance und einer eigenen Variante für Maklerunternehmen. Welche Variante passt, hängt davon ab, ob Sie Versicherer, Makler oder Vertrieb sind.
Wie lange dauert eine Einführung?
Das hängt vor allem von der Zahl der anzubindenden Systeme und den Compliance-Anforderungen ab. Ein erster Schritt, etwa die Kundensicht für Berater, lässt sich oft deutlich schneller umsetzen als ein vollständiger Umbau aller Prozesse. Wir planen die Einführung in Etappen mit klaren Ergebnissen.
Bereit für die Financial Services Cloud?
In einem ersten Gespräch klären wir, welche Prozesse und Systeme bei Ihnen zusammenkommen und wie ein sinnvoller erster Schritt aussieht.
